風(fēng)電項(xiàng)目資產(chǎn)并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)詢價(jià)采購(gòu)公告
發(fā)布日期：2022年10月10日 | 標(biāo)簽：
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公告摘要
各有關(guān)單位請(qǐng)于2022.10.13前與公告中聯(lián)系人聯(lián)系，及時(shí)參與投標(biāo)等相關(guān)工作，以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
部分信息內(nèi)容如下：（查看詳細(xì)信息請(qǐng)登錄）
*.采購(gòu)單位：**城投新能源投資有限公司
*.服務(wù)名稱：風(fēng)電項(xiàng)目資產(chǎn)并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)
*.項(xiàng)目概況：
交易標(biāo)的：交易標(biāo)的為國(guó)內(nèi)共計(jì)*個(gè)項(xiàng)目公司的***%股權(quán)，該批項(xiàng)目公司對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目由位于**省***的*個(gè)**MW集中式風(fēng)電項(xiàng)目，以及位于***省****的**MW、**MW和****的*MW等三個(gè)分散式風(fēng)電項(xiàng)目組成，以上項(xiàng)目均于****年**月至****年*月期間完成并網(wǎng)投產(chǎn)。該批項(xiàng)目合并口徑總資產(chǎn)約**億元。
交易進(jìn)度及主要步驟：截至目前交易雙方已明確交易意向，并就交易價(jià)格及付款方式主要交易條件達(dá)成初步共識(shí)。雙方計(jì)劃在十月內(nèi)完成盡職調(diào)查等相關(guān)工作，并在本年度內(nèi)完成本次交易。
*.服務(wù)期限：自合同簽訂日起至項(xiàng)目結(jié)束，具體以采購(gòu)單位通知為準(zhǔn)。
*.服務(wù)地點(diǎn)：交易雙方及各項(xiàng)目所在地。
*.采購(gòu)預(yù)算：**.*萬(wàn)元。
二、財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作范圍
財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作范圍主要包括以下：
（一）盡職調(diào)查的過(guò)程管理及協(xié)調(diào)
*.協(xié)調(diào)安排我公司另外聘請(qǐng)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估團(tuán)隊(duì)的工作，并對(duì)盡職調(diào)查的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控；
*.協(xié)助我公司為管理層訪談做準(zhǔn)備，并為管理層訪談及溝通提供現(xiàn)場(chǎng)支持；
*.及時(shí)將盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總，并與我公司及交易各方溝通，以尋求對(duì)策。
（二）目標(biāo)公司估值分析及報(bào)價(jià)協(xié)助
*.評(píng)價(jià)所取得的信息并根據(jù)取得的信息進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；
*.定性分析電力*場(chǎng)化交易政策及趨勢(shì)；
*.根據(jù)取得信息運(yùn)營(yíng)假設(shè)，通過(guò)各方面進(jìn)行價(jià)格分析；
*.建立一套彈性財(cái)務(wù)分析模型，其中包含價(jià)值驅(qū)動(dòng)主要因素和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；
*.根據(jù)不同的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)假設(shè)分析關(guān)鍵假設(shè)對(duì)不同的價(jià)格區(qū)間的影響；
*.根據(jù)行業(yè)公司倍數(shù)和歷史交易分析進(jìn)行價(jià)格比對(duì)；
*.對(duì)本次并購(gòu)交易形成整體投資分析報(bào)告；
*.結(jié)合項(xiàng)目和對(duì)手方情況，協(xié)助制定報(bào)價(jià)策略。
（三）股權(quán)收購(gòu)協(xié)議談判
*.協(xié)助我公司根據(jù)盡職調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn)對(duì)賣方就交易條款進(jìn)行談判，其中主要包括：價(jià)格、交易架構(gòu)和主要交易文件條款（**與交易陳述與保證，賠償，中止條款，結(jié)束日期及排他性相關(guān)的條款等）；
*.協(xié)助并促進(jìn)對(duì)談判結(jié)果有最終影響力的主要決策者/目標(biāo)公司股東之間的對(duì)話；
*.指導(dǎo)談判過(guò)程中的策略和技巧，包括在談判全過(guò)程中協(xié)調(diào)目標(biāo)公司及其委任顧問(wèn)，及管理層；
*.對(duì)交易的相關(guān)選擇進(jìn)行指導(dǎo)，例如可能的交易架構(gòu)，投資意向的主要條款和條件，談判采取的技巧和方法等；及在談判過(guò)程中對(duì)談判技巧和策略提供實(shí)時(shí)建議直至談判結(jié)束；
*.協(xié)同我公司的法律團(tuán)隊(duì)，審閱交易相關(guān)文件，例如《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》（或股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議）、《股東協(xié)議》、或其他交易相關(guān)文件。
三、付款方式
合同簽訂后，服務(wù)單位需向采購(gòu)單位開(kāi)具總合同金額**%的稅率為*%的增值稅專用發(fā)票，采購(gòu)單位收到發(fā)票后**個(gè)工作日內(nèi)支付總合同金額的**%預(yù)付款。
服務(wù)單位出具最終版整體投資分析報(bào)告后，需向采購(gòu)單位開(kāi)具總合同金額**%的稅率為*%的增值稅專用發(fā)票，采購(gòu)單位收到發(fā)票后**個(gè)工作日內(nèi)支付總合同金額的**%。
服務(wù)單位協(xié)同我公司的法律團(tuán)隊(duì)審閱股權(quán)收購(gòu)協(xié)議等交易相關(guān)文件，出具審閱意見(jiàn)后，服務(wù)單位需向采購(gòu)單位開(kāi)具總合同金額**%的稅率為*%的增值稅專用發(fā)票，采購(gòu)單位收到發(fā)票后**個(gè)工作日內(nèi)支付總合同金額的**%。
四、報(bào)價(jià)單位資格要求
*.企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：報(bào)價(jià)單位是中華人民**國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的公司或經(jīng)總公司授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)，且經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)包括咨詢或咨詢類服務(wù)內(nèi)容；
*.業(yè)績(jī)要求：報(bào)價(jià)單位須具備新能源電力項(xiàng)目投資并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
*.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
五、團(tuán)隊(duì)人員配置要求
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*名，需具備豐富的新能源電力項(xiàng)目投資并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外仍需配備至少*名工作人員。
六、報(bào)價(jià)要求
*.報(bào)價(jià)應(yīng)為含稅全包價(jià)，包括提供相關(guān)服務(wù)的所有費(fèi)用；
*.合同價(jià)格形式：固定總價(jià)；
*.報(bào)價(jià)不得高于采購(gòu)預(yù)算金額，否則報(bào)價(jià)無(wú)效。
*.報(bào)價(jià)文件資料：
（*）確認(rèn)函（見(jiàn)附件*）
（*）報(bào)價(jià)單（見(jiàn)附件*）
（*）本單位同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)證明材料（見(jiàn)附件*，需提供相應(yīng)證明文件關(guān)鍵頁(yè)的復(fù)印件）。
（*）營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）。
（*）人員配備情況表（見(jiàn)附件*）
以上提報(bào)的資料復(fù)印件均需加蓋貴單位公章，一式兩份，并裝入密封袋中密封，密封格式見(jiàn)附件*。
七、評(píng)分方式
*.本次采購(gòu)采用綜合評(píng)分法。
評(píng)分委員會(huì)應(yīng)根據(jù)各報(bào)價(jià)單位的報(bào)價(jià)材料按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，并按最終得分照從高到低的順序進(jìn)行排序。當(dāng)報(bào)價(jià)單位最終得分相同時(shí)，報(bào)價(jià)更低者居前。以排名第一的報(bào)價(jià)單位為本項(xiàng)目服務(wù)方。
*.評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件鏈接。
八、報(bào)價(jià)截止時(shí)間、形式
*.報(bào)價(jià)截止時(shí)間：請(qǐng)于****年**月**日**:**前將相關(guān)資料送至指定地點(diǎn)，逾期報(bào)價(jià)無(wú)效。
*.報(bào)價(jià)形式：報(bào)價(jià)文件可采取郵寄或現(xiàn)場(chǎng)遞交的形式。
*.地點(diǎn)：**省******海爾路***號(hào)***室
九、公告期限
本詢價(jià)采購(gòu)公告發(fā)出之日起*日。
十、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：丁楠
聯(lián)系電話：***********
**城投新能源投資有限公司
****年**月**日
附件、表格詳見(jiàn)鏈接：
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